Tracklist
- 1ナイト・アンド・デイ
- 2サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー
- 3キャラヴァン
- 4ドリーム・ア・リトル・ドリーム・オブ・ミー
- 5ルート66
- 6マイ・ファニー・ヴァレンタイン
- 7カーニヴァルの朝
- 8ザ・ギフト
- 9レディ・ブルー
- 10ハウ・スウィート・イット・イズ
- 11ネイチャー・ボーイ
- 12スカイ・ブルー(JTスモーキンクリーン・キャンペーン イメージ・ソング)
- 13ザ・ギフト(デモ・ヴァージョン)
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N21 February 2001