Tracklist
- 1寒い朝3:57
- 2いつでも夢を3:47
- 3泥だらけの純情4:04
- 4若い東京の屋根の下3:34
- 5伊豆の踊子4:04
- 6嫁ぐ日まで4:01
- 7波浮の港3:22
- 8若い歌声3:23
- 9光る海3:09
- 10そこは青い空だった2:53
- 11愛と死のテーマ4:38
- 12若い二人の心斎橋3:25
- 13明日は咲こう花咲こう2:34
- 14キューポラのある街2:41
- 15天満橋から3:44
- 16奈良の春日野2:14
- 17ねむの木の子守歌2:10
- 18哀愁のアムステルダム3:39
- 19勇気あるもの3:25
- 20夢千代日記4:40
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- N22 September 2004