Tracklist
- 1stars（remix）～BOYS（DEMO）
- 2ハノンのニコニコラジオ1（CINDERELLA DEMO）
- 3トックの超ハイトーンボイス（DEMO）
- 4Blue Vacation（BOφWYカバー）with tockn
- 5ハノンのニコニコラジオ2（CINDERELLA DEMO）
- 6The Rise and Fall of Stars from Earth（starsAC）
- 7Radio Junk（シーナ＆ザ･ロケッツカバー）
- 8セカンド・ラヴ（中森明菜カバー）
- 9ハノンのニコニコラジオ3（CINDERELLA DEMO）
- 10BGM1（AYAME）
- 11BGM2（エレクトロニカの予兆）
- 12BGM3（Lili Marlene/愛しのリリーマルレーン）
- 13BGM4（月の森）
- 14BGM5（ORIENTAL BUTTERFLY）
- 15BGM6（ピアノ）
- 16ハノンのニコニコラジオ4（CINDERELLA DEMO）
- 17DEMO1（サイレン）
- 18DEMO2（timeless in the deep）
- 19DEMO3（numbers numberⅡ）
- 20DEMO4（Krishna）
- 21DEMO5（Vishnu）
- 22DEMO6（誰もいない夜更けの場面）
- 23DEMO7（sweet sweet love）
- 24ハノンのニコニコラジオ5（CINDERELLA DEMO）
- 25STRAWBERRY CRIME（remix）
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CD-R16 October 2005