Tracklist
- 1You and I (Você E Eu)2:11
- 2Rio and I (Eu E o Rio)3:05
- 3The Flame (Labareda)2:36
- 4I'll Be Right Back (Volta Já)1:58
- 5I've No Place to Live (Eu Não Tenho Onde Morar)2:10
- 6What Do You Know About Me (Que Sabe Você De Mim)2:12
- 7Quiet Nights of Quiet Stars (Corcovado)2:07
- 8Life's Poem (O Poema Da Vida)2:18
- 9Let Things Be (Deixa Andar)2:15
- 10The Same Yellow Rose (A Mesma Rosa Amarela)3:10
- 11I'll Only Go With a Woman (Só Vou De Mulher)2:23
- 12Baby Took Revenge (A Nêga Se Vingou)2:41
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F12" Vinyl1966