2x CD, DVD (初回生産限定盤)
Tracklist
- CD 1: UPPER SIDE
- 1HEART BEAT5:38
- 2Love Forever加藤ミリヤ×清水翔太5:09
- 3SAYONARAベイベーfeat. SKY‐HI5:03
- 4今夜はブギー・バックfeat. 清水翔太&SHUN5:52
- 5夜空 〜DO THE BOBO JAMES RMX.〜feat. ILLMATIC BUDDHA MC’S7:11
- 6新約ディアロンリーガールfeat. ECD3:55
- 7AIAIAI4:27
- 8EMOTION4:54
- 9FUTURE LOVER-未来恋人-5:56
- 10UNIQUE5:01
- 11PARADE4:02
- 12ROMANCE4:36
- 13FASHION3:07
- 14眠れぬ夜のせいで5:00
- 15With U4:50
- 16I miss you5:09
- CD 2: BALLAD SIDE
- 1Aitai加藤ミリヤ with 清塚信也4:39
- 2最高なしあわせ4:54
- 3愛が降る4:29
- 4Love is... 20194:58
- 5Lonely Hearts4:55
- 6神様4:03
- 7リップスティック5:52
- 8ほんとの僕を知って4:51
- 9少年少女4:11
- 10LOVERS partIIfeat. 若旦那6:413.9 ★
- 11True5:05
- 12Want You Back4:44
- 13Funny Love2:50
- 14天国のドア3:58
- 15どこまでも 〜How Far I’ll Go〜(エンドソング)2:55
- 16素晴らしき人生5:23
- 17Loveland4:37
- DVD 3: MUSIC VIDEO
- 1HEART BEAT
- 2今夜はブギー・バックfeat. 清水翔太&SHUN
- 3AIAIAI
- 4ROMAN
- 5リップスティック
- 6FUTURE LOVER-未来恋人-
- 7どこまでも 〜How Far I’ll Go〜(エンドソング)
- 8最高なしあわせ
- 9愛の国
- 10幻
- 11I HATE YOU
- 12顔も見たくないfeat. JP THE WAVY
- 13新約ディアロンリーガールfeat. ECD
- 14ピース オブ ケイク -愛を叫ぼう-feat. 峯田和伸
- 15少年少女
- 16YOU...feat. 仲宗根泉(HY)
- 17LOVERS partIIfeat. 若旦那
- 18Destiny
- 19WALK TO THE DREAM
- 20ROMANCE
- 21愛が降る
- 22ほんとの僕を知って
- 23LOVE STORY加藤ミリヤ×清水翔太
- 24Sakura Melody加藤ミリヤ×清水翔太
- 25Love/Affection
- 26EMOTION (Original ver.)
- 27Lonely Hearts
- 28神様
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